А что, если мы не всё знаем про Новый год, и у Деда Мороза есть свои тайны? Оказывается, у Деда Мороза есть жена, и она исполняет желания взрослых. Но те перестали верить в чудеса, и волшебница превратилась...

В жалкой каморке с дырявой крышей проживает престарелый артист цирка с дрессированным бельчонком. Хозяин домика Джо Махоуни выгоняет старика на улицу, и вместо него туда въезжает семья бывших акробатов. ...

Маленький Хуго каждый год ждет, когда к нему в канун Рождества из волшебной страны прилетит его друг — эльф Пикси. Но в этот раз, чтобы спасти жизнь Пикси, Хуго придется отправиться в страну эльфов.