Начало XIX века. Бродячие цыгане Джорджи и Яков странствуют по Франции, показывая публике «чудеса» и продавая чудодейственные лекарства. Более молодой и наивный Джорджи не желает больше дурить народ, и Яков...

Преподавательница просит своего дядю-режиссёра поставить сценку в университете, где он уже делал театральную постановку 40 лет назад. Каждый день женщина сидит на берегу ручья и делает наброски, пытаясь уло...

Старые знакомые — Адиль, парень с доброй душой и интеллектом ребенка, и его девятилетний друг Самир, смышленый и смелый мальчишка — отправляются в полное испытаний путешествие из Кыргызстана через всю Росси...