Кукольный мультфильм про чудесного мастера и злую правительницу. Правительница пожелала, чтобы мастер работал только на нее, и заточила его в темницу. Но оказалось, что ее власть бессильна!

По мотивам сказки О. Туманяна «Охотник-враль».

Бибигон - крохотный лилипут, который свалился на Землю с Луны, затем слетал на Луну же за своей сестрой Цинцинелой и победил злобного индюка-колдуна Брундуляка.

Вариации на новогодние темы.

Девочка отправляется в опасный путь, чтобы доставить донесение партизанам.

Поэтический рассказ о трагической судьбе бедного юноши Бахтияра и красавицы Лолы, которая от разлуки с любимым превратилась в тюльпан, оставив на земле бессмертный свет любви…

Печальная история бездомных собак.

Снесла Курочка Ряба яйцо, да не простое, а, как бывает в сказках, золотое. Узнавшая об этом жадная Лиса подбивает Волка похитить Рябу у Деда и Бабы. Однако Волку удаётся унести только золотое яйцо. Из него ...

Про мальчика Васю, который с котом птиц в саду прогнал, они и улетели. И стал сад раем для вредных насекомых...