Картина является сборником из 5 новелл, поставленных каждым из режиссеров по мотивам сюрреалистических произведений чешского писателя Багумила Грабала: «Смерть пана Балтазара», «Мошенники», «Дом радости», «...

Злая колдунья Морьяна, потерпев поражение от доброй волшебницы, изгнана из королевства и постепенно теряет свою силу. Чтобы вернуть себе власть, она придумывает хитрый план: выдать свою дочку Далию за молод...

Мутировавший олень Бэмби мстит за убийство матери.