1920-е годы, Корея под японской оккупацией. Лишённые домов люди тянутся в Цзяньдао — китайский пограничный регион на северном берегу реки Туманной.

Владелец магазина после ограбления просит помощи у сотрудницы страхового агентства. Но она ставит ему условие — он должен притвориться её парнем перед её отцом.

Сюжет вертится вокруг нескольких школьных друзей. Вместе с героями зритель проживает несколько месяцев в коммунистическом Китае, в течение которых герои проходят «процесс взросления», переживая типичные для...