В жизни Ивана Семёнова — неутомимого фантазёра и неудержимого проказника — новая беда. Его школьная любовь — Танечка, чьей дружбы он добивался, уезжает учиться за границу. Иван, пытаясь остановить её отъезд...

Когда группа подростков находит труп, плавающий в канале, жестокая реальность, стоящая за ужасным преступлением, раскрывает скрытые тайны города, где насилие заполняет пространство, которое должно принадлеж...