В поисках отца юная Карли объединяется с шустрым Бобби и мальчиком по имени Морган, который случайно превращается в оборотня. С помощью записной книжки отца они разгадывают невероятные головоломки и двигают...

История воина и эльфа, на чьи плечи возложена важная миссия — доставить послание в город Эребор, минуя многочисленный отряд орков и троллей.