В домике у пруда живет с мамой юная Мышка. Жизнь кажется ей скучной и неинтересной. И однажды, когда мама уходит из дома, Мышка, принарядившись, отправляется в свое первое в жизни путешествие — на свет погл...

Маленькая колдунья живёт в лесной избушке с вороном Абрахасом. Ей очень хочется участвовать на балу ведьм на Лысой горе. Но она слишком молода, ей всего 127 лет. Однако ведьмы всё же разрешают ей поучаствов...