Невоспитанный и эгоистичный мальчик Пеэтер однажды утром просыпается и обнаруживает, что он дома один. Потом мальчик обнаруживает, что остался один не только в доме, но и в городе, и даже во всём мире...

Что за Новый год без ёлки? Маленький Тимошка решил, что без ёлки — никуда. И под самый Новый год отважный мальчуган и его верный щенок отправились в лес за ёлкой!

Поэтическое произведение на тему музыкальных пьес «Осень», «Тройка» из фортепьянного цикла П. И. Чайковского «Времена года».

Как гном научил великана играть на барабане.

Мультипликационный фильм по мотивам сказки Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы» о приключениях пассажиров игрушечного поезда.

На темы популярных песен в исполнении Утесова.

Новогодние поздравления Деда Мороза и Снеговика.

Про рыжего мальчика, над которым все смеялись, пока солнце всех не позолотило и все стали рыжими.

Мультфильм в аллегорической форме рассказывает о труде артиста и о нелегкой ноше, которую, так или иначе, несет каждый из нас.