50-летний таксидермист Пеппино постоянно сталкивается с насмешками из-за низкого роста и странностей. Он знакомится с Валерио, которого интересует ремесло таксидермиста. Пеппино предлагает парню должность помощника и высокую зарплату. Когда Валерио знакомится и начинает отношения с Деборой, их роман оказывается под угрозой из-за ревности.