Ли Риттер со своей женой принимают приглашение некой Дианы посетить её уединённый дом, не подозревая, что загадочная красотка не совсем та, за кого себя выдаёт.

Опробовав зелья, герой картины начинает исходить противной желто-зеленой слизью, и только убийства людей способны на время вернуть ему прежний облик.

В 1953 году Сталин инсценирует собственную смерть, делает пластическую операцию и исчезает. Агент Стив Андерсон отправляется на его поиски в Европу.

Девушка Кэти приезжает в гости к своей сестре Миранде и ее мужу Дику. Тот рассказывает Кэти, что с недавних пор Миранда стала странно себя вести, подчас по необъяснимым причинам впадая в прострацию. Однажды...