Пять лет назад большой любитель животных Сатору спас сбитую машиной бродячую кошку, назвал её Нана и оставил жить у себя. Теперь непростые обстоятельства вынуждают парня расстаться с любимой котейкой, и вот...

Морозные степи на границе Монголии и Китая. Монгольский наездник Саина днем ухаживает за своим ранчо, а ночью выступает перед зрителями, исполняя сложные трюки на лошадях.