Знаменитая оперная певица приезжает в Венецию, чтобы принять участие в одном спектакле. Местом проведения является театр, где двадцать лет назад во время пожара погиб красивый скрипач. Увидев его фотографию, женщина начинает видеть о нем яркие эротические сны. Когда она удовлетворяет свои жгучие сексуальные желания со многими мужчинами, за ней начинает следовать таинственная фигура в маске. После многих волнующих встреч певица, наконец, получает возможность ощутить призрачные ласки своего вдохновителя.