1941 год, Лючжоу, Китай. Оператор новостей Джонни Уильямс взят под стражу японскими военными, потому что они хотят, чтобы он сфотографировал для них строительство Бирманской дороги. Джонни обещают за работу 20 000 долларов, но он отказывается. Джонни помещают в камеру вместе с канадцем майором Буллом Видом. Буллу удается пронести в камеру пистолет с помощью посетившей его женщины, капитана Фифи. Используя пистолет, двое мужчин осуществляют побег в свободную Бирму. Джонни встречает Хаоли – китаянку, получившую образование в США. Пережив много опасных и увлекательных приключений, Джонни и Хаоли влюбляются друг в друга. Однажды Хаоли внезапно исчезает.