Начинающий сценарист Люк едет на кинофестиваль в надежде, что его сценарий придётся по вкусу режиссёрам и продюсерам. Получив неприятный отзыв о своей работе, он гуляет по ночным улицам, где знакомится с Джо – певицей, которую также преследуют неудачи в карьере.