Молодой актёр работает Дедом Морозом на праздниках. Однажды он знакомится с привлекательной девушкой, которая просит устроить праздничное представление для своего взрослого парня. Однако встреча становится началом неожиданных и драматичных событий, раскрывающих тёмные тайны прошлого актёра и его связь с людьми, которых он встречает.