Орландо Лил - темнокожий профессор французской литературы, он отправляется в горы, чтобы выполнить последнее желание умершего отца: развеять его прах на поверхности озера Москито. Но судьба оборачивается к герою спиной. Сначала воры по имени Дакота и Ковбой крадут у него бумажник и ключи, затем его одурманивают обкуренные хиппи. Орландо предстоит пройти через многое, прежде чем закончится черная полоса в его жизни.