Зайдя вечером в магазин, чернокожий студент Дэвин стал свидетелем ограбления и убийства. Дэвин вызвал полицию, но приехавший коп оказался расистом и убил его самого как подозреваемого. Однако у парня был при себе подарок от друга – кукла туземца по имени Уга Буга. В эту куклу и переселилась загоревшаяся жаждой мести душа Дэвина.