Музыкант Митч Оуэн возвращается в родной город, пережив кризис жанра. Пустоту в социальной и творческой жизни Митча пытается заполнить новый сосед, работающий почтальоном. Новый друг вызывает у Митча подозрения, которые растут по мере того, как поведение почтальона становится все более странным.