История Натали, молодой лесбиянки, жительницы нижнего Ист-Сайда, изо всех сил пытающейся найти баланс между своими мечтами о карьере режиссера и ее образом жизни: девушка работает в подпольном салоне, выполняя роль Госпожи. Ее необычная внешность и неординарные методы способствуют ее успеху на этом поприще, делая одной из самых желанных представительниц своей профессии в Нью-Йорке…