Тоби, школьный учитель химии, встречает на дороге симпатичную девушку и её странного и не слишком доброжелательного приятеля Джеффа. Когда Джефф узнаёт о профессии Тоби, он решает использовать его химические познания в специфической области — для изготовления партии героина.