Аниматор по имени Лука живет вместе с бабушкой в центре Петербурга. Он ютится в крошечном, но уютном чердаке, и старается не унывать, перебиваясь заработком от ролей в массовке и выступлений на детских праз...

Село Хуап в Абхазии. Бунтарка и проказница Амра скоро окончит школу. Мечта всей её жизни — стать актрисой, а мечта её матери — удачно выдать двух её старших сестёр замуж. Амре совсем не хочется такой же уча...