Детектив Бен Хейс занят поисками серийного убийцы. Из-за расследования его мучают ночные кошмары, и он обращается за помощью к психотерапевту, практикующей лечение гипнозом. Во время лечения между его кошма...

Эксперт по грибам из Западной Вирджинии доктор Майкл Мерсер живет один в горах. Однажды ​​он встречает мальчика по имени Элвис, который сбежал из дома.