Мужчина возвращается на родину, где все изменилось — граждане контролируют друг друга с помощью своих мобильных телефонов, а в тюрьме больше свободы, чем за ее пределами.

Действие начинается в 1985 году в Маниле. Филиппинская семья находится в длительном ожидании иммиграции в Соединенные Штаты, в то время как на Филиппинах вершится Жёлтая революция.

Пожилой человек живет как затворник, преследуемый своим прошлым и памятью о семье, которая у него когда-то была. Однажды к нему приходит гость в нечеловеческом обличии и нарушает его изоляцию.

Отец использует свою дочь как добычу, чтобы поймать преступника.

Молодого музыканта сбивает машина, в результате чего он теряет руку и глаз, превращаясь в искалеченного инвалида. От пропасти уныния его спасает лишь друг Том Том и труппа сумасшедшего авангардного цирка.