Эта часть состоит из двух мультфильмов: Военная тайна, Соло для Луны и волка.

Сюжеты: «Сто пуговиц», «Мышонок и кошка».

Сюжеты: «Рыжая ворона», «Недоразумение», «Под елкой».

Сюжеты: «Вредный совет», «Загадка», «Качели».

Сюжеты — «Хитрые старушки», «Про черепаху», «Погоня».

Сюжеты: «Что случилось с крокодилом», «Эхо», «Карандаш и ластик».

Сюжеты: «Где обедал воробей?», «Лягушонок», «И я бы мог».

Сюжеты: «Почему мне нравится слон», «Девочка и пираты», «Все для всех».

Сюжеты: «Чудо-дерево», «Игра».

Они случайно встретились в последний мирный день 1941 года. Он сразу же ушел на фронт, а она осталась в Москве. Частые короткие свидания давали ей надежду на то, что скоро он вернется навсегда, но он погиба...