Маленькая Эмма почти не расстаётся со своим плюшевым другом — добрым и забавным мишкой Тедди. Её безграничная фантазия оживляет его, и каждый день они вместе отправляются в новые увлекательные приключения.

В 1953 году Сталин инсценирует собственную смерть, делает пластическую операцию и исчезает. Агент Стив Андерсон отправляется на его поиски в Европу.