Ли Риттер со своей женой принимают приглашение некой Дианы посетить её уединённый дом, не подозревая, что загадочная красотка не совсем та, за кого себя выдаёт.

Опробовав зелья, герой картины начинает исходить противной желто-зеленой слизью, и только убийства людей способны на время вернуть ему прежний облик.

Маленькая Эмма почти не расстаётся со своим плюшевым другом — добрым и забавным мишкой Тедди. Её безграничная фантазия оживляет его, и каждый день они вместе отправляются в новые увлекательные приключения.