Смекалистый солдат возвращается домой. Но до родного села путь не близкий, и служивого ждёт множество приключений.

Мультфильм по японской народной сказке о том, как бедная бабушка спасла раненную птицу и как та превратилась в девушку и помогала старикам. Но счастье их длилось до тех пор, пока не узнал о девушке злой бог...

Как малыш муравей превратился в доброго ослика.

При встрече с Воробьём Синица расхвасталась, что она может поджечь море. Скоро молва об этом облетела всех обитателей леса. Множество зверей собралось посмотреть на то, как Синица будет поджигать море...

Две истории: «Диоген из Синопа» и «Как Панург утопил в море купца и его баранов».

Пропаганда подлинно народного искусства вместо халтурных псевдоцыганских мотивов и фокстротов.

Котофей Котофеевич и его друзья проучают коварную лису, которая идет на воротник жене кота.

О том, как доверчивую девочку по имени Красная Шапочка чуть не съел волк.

Лоло и Пепе попадают на браконьерское судно, где томится в клетке еще один пингвиненок по имени Мак.

Герои фильма узнают о своих природных врагах и переживают ряд опасных приключений при встрече с чайками-поморниками и морским леопардом.