Утаэ и Айко учатся в частной школе для девочек, чей набожный директор насилует школьниц. Однажды директор обращает внимание на Утаэ.

Две подруги живут разными жизнями. Одна становится свидетельницей жестокого изнасилования жены брата, пока другая начинает встречаться с американским чернокожим солдатом.

Однажды уловив знакомый аромат духов, одинокий парень Ким Джи-хун решает разыскать его обладательницу — девушку, в которую он был влюблён в университете. Тогда, девять лет назад, она покорила его своей улыб...

Киото, закат эпохи Эдо. Самурай готовится к битве с ронином, когда в него попадает молния, и он теряет сознание. Придя в себя, он обнаруживает, что очутился на съемочной площадке современной киностудии, спе...