После долгой тишины между мирами людей и духов вновь раздаётся тревога: внезапная атака рушит хрупкое равновесие. Молодой дух-оборотень вместе с бывшей ученицей своего мастера отправляются в опасное путешес...

Ранние годы существования Китайской республики. Чжан Вэй хочет узнать, кто виновен в убийстве его деда. Вместе со своими верными друзьями Дэу и Сяо Лань он отправляется в плавание по Восточно-Китайскому мор...