Молодой режиссёр Мураи снимает фильм в студийных павильонах. При просмотре проявленного материала выясняется, что кадры его фильма загадочным образом чередуются с кадрами другой картины, которую, как кажетс...

Аризона, 1980-е. Коммивояжер вынужденно останавливается в тихом городке, куда приезжают бандиты, находящиеся в бегах после недавнего ограбления банка.

Странные вещи творятся на красивой венецианской вилле. Молодая мать с ужасом узнает, что ее маленький сын обрел нового друга — брата, которого она потеряла при родах. В смятении она обращается к известному ...