Действие происходит в 1940 году в Сан-Франциско. Частный детектив Лу Пекинпа обвиняется в убийстве своего партнера, чья жена была его любовницей. Лейтенант ДиМаджио и его помощники ведут смехотворное рассле...

Молодая Сьюзан — начинающий фотограф. Ее близкая подруга недавно вышла замуж, и Сьюзан осталась одна в большой квартире. Она пытается найти свое место в жизни, но поначалу у нее не ладится.

Тони — известный пройдоха и воришка. При случае, он виртуозно рассовывает по карманам все что плохо лежит, а по ночам, в компании двух корешей, промышляет мелким грабежом. Однажды нюх привел Тони в бан...

Красочная история отношений и взросления трех друзей-серфенгистов протяженностью в 12 лет.

История о трех американцах русского происхождения — их жизни до, во время и после войны во Вьетнаме.