Cartons

О смене времен года, о борьбе добра и зла. Во владениях бабы Вьюги появилась Веснянка и принесла с собой тепло. Налетела на нее злая Вьюга, но на помощь Веснянке пришли зверюшки.

Дети весело играют в парке. Скучно лишь одной маленькой девочке Юле-капризуле. Она начинает плакать. Обильные слёзы грозят затопить все вокруг. Поток слёз не ослабевает. Юля начинает тонуть...

При встрече с Воробьём Синица расхвасталась, что она может поджечь море. Скоро молва об этом облетела всех обитателей леса. Множество зверей собралось посмотреть на то, как Синица будет поджигать море...

Две истории: «Диоген из Синопа» и «Как Панург утопил в море купца и его баранов».

Пропаганда подлинно народного искусства вместо халтурных псевдоцыганских мотивов и фокстротов.

Котофей Котофеевич и его друзья проучают коварную лису, которая идет на воротник жене кота.

О том, как доверчивую девочку по имени Красная Шапочка чуть не съел волк.

Средневековая Испания. Во времена инквизиции жестоким гонениям подвергались иноверцы-мавры и те, кто осмеливались помогать им.

Крокодил Гена знакомится с непонятным зверем Чебурашкой и заводит друзей.

Лиса утащила у деда с бабой пирожок и обменяла его на бычка. Смастерила тележку, впрягла бычка и поехала, но по дороге встретила притворившегося больным Волка.