Неизвестный в маске едет по дорогам США, оставляя за собой кровавый след и множество трупов. В районе Небраски с психопатом случайно сталкивается полицейский, чья жена становится свидетелем жестокой расправ...

Послушник Федор сопровождает отца Петра на Полярный Урал с официальной миссией — убедить оленеводов принять таинство крещения. Впереди у миссионеров самое дальнее северное стойбище, которое местные с опаско...