2000-е годы. Файруз, американская актриса иракского происхождения, работает в военном тренировочном городке на юге Калифорнии, где проходят подготовку американские военные перед отправкой на Ближний Восток....

Одна из последних бесед с популярным режиссером, отрывки из печатных интервью разных лет и, главное, личных дневников Балабанова.

Март 1992 г., маленький городок недалеко от Парижа. Во время веселой вечеринки подростки обнаруживают в лесу спрятанное в кустах тело, которое кажется безжизненным. Через две недели в лицее имени Леона Блюм...

Испания, 15 апреля 1939 года. Прошло две недели после окончания войны. Франко приглашает своих главных генералов на ночь триумфа. Но на кухне отеля группа побежденных поваров-республиканцев тайно готовит ед...