С давних времён в реке Бянь водились чудовища, которые пожирали людей и животных. Чтобы их одолеть, мастер-изобретатель Лу Бань решает построить невероятную машину.

Детектив Ху Байи и его друзья отправляются в далекую пещеру за манускриптом дракона, чтобы снять проклятие с народа Ширли. По преданию рукопись находится под охраной трех зверей, за стеной воды и огня.