Постаревший артист рассказывает в баре истории своей молодости. О том, как жил в хижине вместе с друзьями, про их влюблённость в красавицу Ирасему и увлечение самбой на фоне постепенного исчезновения старых...

Макунаима — ленивый антигерой, афроамериканец, рожденный в Амазонии. Повзрослев, он осознает цель своей жизни, которая ведет его в Большой Город. После смерти матери он с двумя своими братьями едет в Рио-де...