Сучуань — некогда процветавшее место, где теперь лишь пустыня и разруха. Юань И восходит на трон, поклявшись положить конец бедам своего народа. Молодой правитель уверен, что все проблемы начались после пад...

Карам влюбляется в Пари, но жизнь вынуждает его притворяться девушкой, что привносит ещё больший хаос в его и без того безумную жизнь.

Скотт и Пенни поселились в домике за городом, чтобы бежать от шумной и трудной городской жизни. На многие мили вокруг у них теперь всего лишь один сосед - странный человек, который появляется только ночью.