Юноша Чэнь Пинъань вырос в маленьком северном городке, ведя жизнь бедную, но спокойную. Но однажды в городок пришли чужаки, которые перевернули его жизнь. Бессмертные маги и драконы, о которых он слышал в сказках, оказались настоящими, и парню приходится с мечом в руках пойти против своего предназначения.