Тони - фотограф, одержимый женщиной, которую он не знает, но чье лицо и формы ему видятся повсюду. Она - Голубая Георгина и очевидно, что она завладела сознанием Тони наяву, а также миром его ночных грез. Постепенно взволнованный фотограф теряет представление о том, где начинается и заканчивается каждый из этих миров и оказывается втянутым в безумно эротичный потусторонний мир...