Майк ведет свою новую подружку, юную Мэзи, знакомиться со зрелой женщиной Кики. Сначала две женщины не совсем ладят, так как Кики думает, что Мэзи немного ханжа, а она знает, как Майк любит опытную сучку, которая действительно может отсосать его член. Милфа напоминает ему о хороших временах, когда девицы нет рядом. Позже молодая девушка чувствует себя плохо из-за того, что не может наладить контакт с Кики, поэтому она пытается быть более развратной, позволяя ему трахать ее. Наконец, зрелая решает изменить свои отношения с новой девушкой Майка, поэтому она покупает ей подарок: сексуальное белье. Женщины наконец-то налаживают контакт и решают устроить общему парню сеанс горячего траха, который он никогда не забудет.