Мачеха зажигает свечи у своей кровати и проверяет свой ноутбук, одетая в сексуальное нижнее бельё и туфли на высоких каблуках. Она зовёт молодого Натана присоединиться к ней, пока его отец в отъезде в Нью-Йорке на деловой конференции. Она говорит Натану, что у неё с супругом проблемы и они пошли на семейную терапию, в свою очередь парень признаётся, что у него тоже проблемы со своей девушкой Лэйни. Психотерапевт посоветовал милфе посмотреть фильмы перед сном и она выбрала романтический фильм о пожилой вдове, которая влюблена в своего ученика. Натан пожелал посмотреть фильмец вместе с ней. Мачеха предполагает, что вместо этого ему, вероятно, понравился бы триллер, например “Убийца на свободе”, но Натан отрицает её предположение. Отметив, что в данной картине содержится немного слишком откровенный контент, они начинают обсуждать секс в кино, не порнографию, а фильмы с эротическими сюжетами и Натан упоминает, что в колледже он был влюблен в сексуальную учительницу, такие истории его интересуют. Они вместе продолжают смотреть фильм о вдове. Откровенный разговор грудастой мамочки и молодого человека ведёт к тому, что через некоторое время мачеха встаёт у кровати и начинает танцевать медленный стриптиз, чувственно разговаривая с Натаном с большим количеством интимного запаса слов. Она сидит у него на коленях, медленно растирая его ногу, одновременно чувствуя его член внутри штанов. Затем раздевает его, сосёт твёрдый член и лижет его яйца, доводя до позы 69. Затем, взобравшись на его член, мачеха скачет на нем верхом, всё ещё наполняя воздух грязными разговорами...