Фрэнсис — нарцисс-психопат, тяготеющий к пагубным влечениям. Он пытается достигнуть вершины безумия и сексуальных извращений, чтобы подавить внутренних демонов, терзающих его душу. Однако каждое погружением в отвратный мир унижений и пыток только усиливает его болезненные аппетиты.