Диего 45, и он болен СПИДом. Жить ему осталось совсем немного. В самом центре Гаваны он встречает чернокожего Мигеля, который работает в ресторане и мечтает сбежать в Нью-Йорк. Диего — гомосексуалист, его тянет к Мигелю. Они проводят время вместе в большом и шумном городе, наполненном разношёрстными персонажами.