Лето 1944 года. В Балтийском море советскими моряками потоплена немецкая подлодка. На ее борту находятся три новейшие немецкие торпеды. Фашисты понимают, что русские скоро досконально изучат эти торпеды, и для их уничтожения засылают в Ленинград своего агента. Сергею Сабурову и Елене Солей предстоит обезвредить немецких диверсантов и выявить «крота» в ближайшем окружении, а также сохранить свою любовь, которой угрожает внезапное возвращение жены Сабурова.