Действие происходит в современной Македонии. Лазарь работает как приманка, которая отвлекает полицию и контролирует переправку нелегальных мигрантов через границу с ЕС. Интеллигентный и осторожный, он живёт под патронажем местного бандита и может поддерживать свою небогатую семью деньгами, которые зарабатывает от торговли людьми. Он влюбляется в молодую студентку, которая живёт в мире очень далёком от его, и Лазарь всё больше размышляет о том, как изменить свою жизнь. Однако это очень непросто.