Никто не уйдет от повелителя кукол, Джулио Миднайта. Будь то девушка для эскорта, бизнес-вумен или даже клоун. С помощью обычных кукол он овладевает волей кого угодно, чтоб выявить тайные желания и свести воедино страсть и похоть самых разных людей на потеху почтенной публике. Так его жертвы становятся сладким мясом в этом угарном и больном шоу.Но Джулио Миднайт не ограничивается обычными оргиями. Завлекая в свои сети людей, он экспериментирует по полной программе, погружая зрителя в грязные, больные и порочные фантазии. Кажется, будто сама дьяволица разврата из телевизора отдает ему свои нездоровые приказы. Манипулируя куклами, как колдун вуду, Миднайт заставляет своих жертв делать самые невероятные вещи. Мухи насилуют художницу, сисястая девица обслуживает чертей, работая невинной попкой, секс со скелетами. А что если к промежности куклы поднести зажигалку? Запылает ли киска у его жертвы? Групповухи, лесбийские игры, карлики и жирные тетки прилагаются. А почитателям порочной Ловетт не стоит проходить мимо.