Знаменитого мастера боевых искусств Цинь Чэня предали те, кого он считал друзьями, и в результате он погиб в каньоне Смерти. И возродился в Империи Небесная Юань в 2516 году по огненному календарю. В новой жизнь мать Цинь Чэня - красавица, которой надлежало стать императорской наложницей, но, покинув дом, она отправилась в странствие, из которого вернулась уже с ребенком. Чтобы избежать позора, её отец настоял на необходимости породниться с династией Цинь. Так маленький Чэнь с матерью оказались во враждебно к ним настроенном дворце.