Джим — семнадцатилетний начинающий боксер из маленького новозеландского городка, мечтающий вырваться в большой мир. Под руководством отца-алкоголика он готовится к бою, который поднимет его до профессионального статуса. Но вскоре Джим сталкивается с парнем-маори Фэту, который проводит свои дни в старой лачуге на пляже и мечтает уехать из города со своей собакой и стать музыкантом. Эта встреча заставит Джима переосмыслить траекторию своей жизни...