Пропадает сверхсекретная записная книжка. Разведывательное агентство отправляет своих лучших секс - агентов на её поиски. В результате генетических преобразований их либидо настолько увеличено, что им ничего не стоит использовать свои умения в нахождении пропавшей записной книжки с помощью похоти...